一直和爷爷生活在一起的小山，始终活在爷爷为他编织的童话世界里。一天小山在森林里碰到了一个疯女人，他开始象孙悟空一样施展他的各种“法术”。

1997年的湘南，十一岁的小浩为了看望两年没回家的父亲，决定独自一个人前往深圳

由于父母大都去南方城市打工，村中剩下的全是老人和儿童，小学教师易明堂（易志兵 饰）不忍这些孩子重蹈父辈的路，决定开办一所家庭幼儿园，教孩子们学文化，下岗的妻子（何伟欣 饰）当园长，初中生李响（谢媛 饰）当了老师。由于条件简陋，易明堂腾出家中祖宅做孩子们的活动场所。幼儿园开班后，各种意想不到的困难接踵而至，有的家庭连低廉的学费都交不起。陀陀因李响教育失当离园出走，李响很是内疚，她想报考师范学校系统地学习。秀秀的妈妈打工回来，女儿竟不认她，加之丈夫有了外遇，她伤心地离开了家乡。由于易明堂没有办学资质，乡里勒令他把幼儿园关闭。令易明堂心酸的是，这些留守儿童将来怎么办......

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农历腊月二十九，南方一个县城的客运站，小偷朱飞机盯上了两个孩子。16岁的女孩刘欣馨，11岁的混小子刘易斯。因为他们家里有价值不菲的翡翠项链。大年之夜过后，朱飞机准备到刘家行窃，同伙黑狗告诫未曾“破五”行窃于己不利，否则一年都会倒霉，可朱飞机根本不信这套。由于刘欣馨和刘易斯父亲将近一年未归，他们成了留守儿童，小姐弟愈发感到没有安全感。便来到了中介希望能找一个男保姆回家。朱飞机闻之认为是个混进刘家的机会，自告奋勇到刘家当男保姆。入夜。姐弟俩入睡。朱飞机惦记着翡翠项链，决定偷盗，不想被小姐弟狠狠捉弄一把，朱飞机这才想起，破五还没过，看来一切霉运皆因自己破坏了传统规矩而发生。在以后的日子里，朱飞机被迫赶着做饭，收拾屋子，送刘易斯上学的工作。时间一长竟然对孩子们产生了感情。而且期间还认识了刘欣馨的的班主任，美丽善良的孙婧芸。在孙老师的感召下，他们共同做着关爱留...

我想去大山里 兴许能找到我的开心...

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从警十七年之久的王伟业（吴彦祖 饰），因为童年和家庭的原因，内心极度不安的他同时秉持着绝对的正义感，以致于其待人接物过程中矫枉过正，与同事交流多有不畅。在驻守急诊室的某个夜晚，伟业为某个急需稀有血型的重伤患者输血，谁知对方是作恶多端的银行抢劫团伙鬼王党的头目韩江（张家辉 饰）。伟业因此受到同事的谴责，而不久后韩江还偷偷溜走，旋即率领同伙犯下滔天大案，伟业的同事更在交火中火焚而亡。人在做，天在看，彪悍跋扈的韩江也从没想过自己会被欲望无情吞噬。另一方面，伟业的精神状况愈加令人堪忧，他拒绝接受心理辅导，宛如鬼魅一般执着地追踪韩江的同伙。

黑道大姐二凤（吴青芸 饰）金盆洗手后与女儿阿梅相依为命，二凤因加入黑道被逐出家门，她本人也疏于表达对家人的感情。一天，阿梅被歹徒掳走。二凤在与流氓阿直（范英科 饰）交手后得知女儿去向。在警探阿良（潘清然 饰）等人的帮助下，二凤开始了夺回女儿的冒险。

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香港某个国际伪钞集团重要分子宋子豪（狄龙 饰）和Mark（周润发 饰）情同手足，某次宋子豪带手下谭成（李子雄 饰）去台北交易时被其出卖受枪伤被捕入狱，为替好兄弟报仇，Mark孤身赴台，结果被人打成瘸子，江湖地位自此一落千丈，而宋子豪的父亲也在不久丧命。 一向视宋子豪为偶像的宋子杰（张国荣 饰）得知哥哥的真实身份后，对黑社会及他恨之入骨，立誓利用警察身份将黑帮势力斩草除根，宋子豪出狱后不顾苦等他想重创辉煌的Mark的劝阻，决心弃暗投明，无奈得不到宋子杰的谅解。而此时已成帮会老大的谭成欲找宋子豪再合作，遭拒绝后放言会害宋子杰，被逼走投无路，宋子豪决定再与Mark连手共抗强敌。